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論豬肉漲價與水泥漲價的內在關系
發布時間:2019-09-05      發布人:鉆小二

最近幾個月,“二師兄”的肉比師父的還貴。

相關媒體報道,8月的第二周,豬肉價格同比上漲了46.8%,部分地區達到32.61元/每公斤高位;生豬存欄量卻同比下降32%,創下20年來的最低水平。


中央和地方政府,已紛紛行動起來。8月30日,國務院副總理胡春華召開了全國穩定生豬生產和豬肉保供穩價電視電話會議,要求采取切實措施解決群眾吃肉問題。

反觀水泥行業,2016年在全行業歷經“寒冬”之后,水泥行情也在逐步回暖,2017年下半年,水泥價格的大幅上漲一度引發資本市場持續關注。進入2018年以后,國內水泥行情延續了2017年下半年以來的良好勢頭,價格基本維持在較高水平。2019年以來,受多重因素影響,水泥價格上漲趨勢減緩,但仍處于高位。

民以食為天,而水泥則是建筑行業的“糧食”。細數豬肉和水泥兩者價格上漲原因,竟發現有許多雷同之處,且看小編分析一二。

一.供應方面:“剛需型”產品 供給緊張

隨著居民生活條件的提高,可選擇的肉制品種類增加,但受烹飪方式、價格、文化淵源等因素影響,豬肉仍是中國餐桌上最受歡迎的肉類之一。資料顯示,中國是世界第一的豬肉消費大國,盡管近些年生活富裕、口味多元,全國豬肉消費總量已從2014年最高峰時的5719萬噸下降到2018年的5489萬噸,但仍然穩占全球一半份額---也就是說,中國人口雖然只是世界五分之一,但每兩斤豬肉里就有一斤是被中國人吃掉的。

如此的“偏愛”大概可以解釋為什么豬肉價格深刻影響著居民生活水平。

供應方面,截至2019年7月3日,全國共發生非洲豬瘟疫情143起,撲殺生豬116萬頭。此外今年以來,全球共有18個國家和地區報告了5800多起疫情。受非洲豬瘟的影響,開始大范圍捕殺生豬,生豬存欄下降幅度達到50%以上,養豬戶拋售清欄現象比較普遍,部分地區生豬存欄甚至減產90%,導致豬肉價格暴漲。受制于疫情的不穩定性,中小養殖戶的補欄意愿下降,疊加生豬和母豬存欄大幅下降,未來豬價難跌易漲。

而水泥作為我國經濟建設基礎性原材料之一,為城鄉建設和經濟發展做出了巨大的貢獻,并且如建筑行業流傳的“掐住了水泥,就掐住了整個工程的‘脖子’”所言,水泥作為剛需型產品,目前并無替代品。

盡管水泥行業近些年一直備受“產能過剩”困擾,受錯峰生產的全面深化、區域內龍頭企業自律明顯增強、環保政策趨嚴等因素影響,水泥生產階段性受限,供應緊張現象十分明顯。

市場供應偏緊價格就會上揚,雖然不能完全排除人為因素,但水泥大漲的主要影響因素是整體市場的階段性供需錯配。


二.需求方面:需求旺盛 呈現出“淡季不淡 旺季更旺”

根據往年的消費經驗,夏季三伏天由于天氣炎熱,豬肉容易發生變質,以及人們更加傾向于清淡消暑的食品,因此豬肉的需求量在此階段本應不太旺盛。另外由于近期瘟疫的事件不斷發酵,導致豬肉消費更是縮減,人們在肉食選擇上,也更加傾向于沒有疫情的雞蛋,雞肉以及牛羊魚類。

然而,今年卻出現了一個反常的現象。本來屬于豬肉需求淡季的七月,豬肉價格不跌反漲。業內分析,隨著下半年中秋、國慶等節日的臨近,加上秋冬是豬肉消費旺季,豬市仍將維持漲勢。

水泥方面,作為典型的傳統周期性、投資拉動型產業,水泥與經濟周期、固定資產的投資需求緊密相關。在當前,作為水泥產業最大的下游需求端,房地產與基建穩步向上帶動下,有望進一步推升水泥產業的長期景氣格局。

國家統計局數據顯示,上半年,全國固定資產投資增速企穩回升,房地產投資額繼續增長,房地產開發企業房屋施工面積和新開工面積同比持續較快增長,基建投資保持低速平穩增長。其中,鐵路運輸業投資和道路運輸業投資保持較快增長,水利管理業投資扭轉負增長局面。數據顯示,上半年固定資產投資額29.9萬億,房地產開發投資完成額6.16萬億元,民間投資完成額18.02萬億元,三者分別同比增長5.8%,10.9%與5.7%。


房地產占水泥業下游需求量的30%~40%,對于國內房地產而言在“穩”的基礎上,“增”仍是當前的主基調。2018全年,房地產投資完成額達12萬億元,今年上半年,房地產開發投資完成額6.16萬億元,均創下歷史新高值。在地產投資穩增長的行業格局下,預計今年全年房地產開發投資額將不低于2018年的12萬億,今年下半年房地產投資額將不會低于6萬億,從而構成對水泥產業的持續需求增長。

另據數據統計顯示,1~6月全國累計水泥產量達10.45 億噸,同比增長6.8%,創近五年增幅新高。1~6月P.O42.5散裝水泥價格中值為455元/噸,相較于2018年同期424元/噸同比增長7.3%,相較于2015年同期286元/噸同比增長59%。

受持續雨水天氣、中高考和農忙等因素影響,6月下旬水泥市場進入淡季,但從水泥價格、需求力度、庫存水平以及企業發貨量來看,今年延續了“淡季不淡”的局面。

并且這些年環保逐漸趨嚴,加上每年四季度既是水泥的需求旺季又是環保限產的重點時期,一邊供給壓縮,另一邊需求上揚是水泥價格上漲的重要原因。


三.價格上漲短期內較難緩解

盡管相關部門在大力推動生豬養殖,但是非洲瘟疫依舊不容樂觀,存在巨大的不穩定性,生豬補欄的任務依然艱難。由于此次疫情的影響,規模豬場受打擊更大,部分養殖密集地區產能甚至損失過半,嚴重挫傷養殖戶積極性。作為生豬產能的中堅力量,不少豬場由于受資產負債及養殖環境的困擾,無法立即恢復產能迅速補欄,短期內有效供給難以恢復,預計未來產能萎縮,生豬產能恢復之路漫長。

養殖戶壓欄惜售,各地豬源供應持續偏緊,養殖戶話語權及議價能力提升等現象,導致短期豬肉價格并不會出現下降。

反觀水泥行業,水泥行業供給側改革目前并未結束,行業將持續向龍頭企業集中,在此基礎上,行業的業績穩定性將好于過往周期。業內人士認為,2019年以來,錯峰生產、環保限產等措施繼續使供給端收縮,有利于水泥價格繼續維持高位。此外,地產投資和基建投資均有所回暖,帶動水泥行業下游需求強勁,水泥行業高景氣周期持續。

此外,在日益嚴格的環保政策要求下,水泥企業需要不斷提升和改進生產技術,做到節能減排,而這一切的改變都需要投入大量的人力、物力以及財力,這些都稱之為企業的環保成本,也是隱形成本。環保成本的比重不斷提高,企業的盈利能力就會削弱,價格的提升也是必然的。結合成本來看,水泥價格回落的可能性較小。

居安思危才是正道

在當前豬肉、水泥價格一片“火熱”的景象背后也隱藏著種種危機,行業人士應提前布局,未雨綢繆。

1. 謹防企業盲目擴張,供大于求

每一次豬價大跌,都會淘汰掉一些實力不夠雄厚的養殖戶;但每一次豬價大漲,亦會讓那些有計劃的養殖戶增加底氣,也會吸引更多資本、人員進入行業。

同理,當前水泥行業的最根本任務依舊是“去產能”。但隨著行業供給側改革的進一步深入,水泥價格不斷提升,行業效益明顯增長。受當前市場需求旺盛、噸毛利豐厚等驅使,不少地方和企業仍希望不斷新增產能帶動經濟增長。中國水泥網不完全統計,2019年至今全國新建水泥熟料生產線44條,總計熟料年產能6370.1萬噸(另有600萬噸水泥年產能)。

盡管6370.1萬噸熟料產能并非是真正意義上的“純增長”,這其中大部分都涉及到跨省置換、減量置換。但不可否認的是,在當前行業形勢一片大好的背景下,企業通過新增擴增產能來增加區域市場話語權現象非常普遍,但減量置換和跨省置換作為推進水泥行業去產能的一種創新手段,只有在實際操作中得到不折不扣的執行,如此才能發揮其核心作用,否則可能適得其反。

2. 積極應對消費需求疲軟

中國老百姓以前過年才能吃頓豬肉。但隨著人們生活水平的日益提高,頓頓吃豬肉也不是什么稀罕事。日子過好了,老百姓更加注重膳食均衡。豬肉不是唯一,水產、禽蛋、蔬菜、瓜果都是很好的選擇。消費結構的合理化會推動豬肉需求逐漸進入階段性疲軟期。

縱觀水泥行業,對于經濟基礎較為薄弱和經濟活力不足的地區,更容易出現大起大落的現象,投資的暴漲往往透支了未來的市場需求。以貴州為例,今年4-7月,3個月時間內,貴州水泥價格狂跌70元/噸,超過歷史降幅。然而,這樣的價格形勢并未見地,原因在于需求沒有見底,新建生產線尚未完全投產。業內專家也表示,貴州的問題實際上也很簡單,一路高需求、高供給居高不下。2018年需求一下子猛然回落,脫貧攻堅(組組通)項目進入尾聲;清理3P項目,使許多工程項目處于停建、緩建狀態。高需求的回落,使新增產能、置換產能項目缺少了支撐,彰顯放大了市場下行的“威力”。未來經濟結構的變化會是水泥需求下滑的關鍵。

3.提前布局 減輕環保沖擊

2017年年底是生豬養殖企業的最后整改期。2018年,環保整改力度空前加大,導致2018年一季度我國部分養殖企業大量生豬非正常出欄。據不完全統計,環保拆遷生豬總量超過3000萬頭,20多萬家豬場被拆遷整改。2018年一季度我國部分上市農業企業的生豬銷量同比大幅增加,部分企業的同比銷量甚至增加一倍還多,養豬企業2018年密集型出欄行為致使當年豬肉出現跌跌不休現象。

雖然近年來各地各部門攻堅克難,大力推進大氣污染綜合治理,空氣質量持續改善,尤其是重點區域的改善成效尤為顯著,重污染天氣發生頻次和強度均明顯下降,但當前污染物排放總量遠超環境容量,在不利的氣象條件下,重污染天氣依然頻發成為人民群眾的“心肺之患”。

基于此,作為制造業重要一員的水泥行業也逃不過“環保”帶來的種種壓力。一方面,隨著藍天保衛戰、環保督察等一系列行動的持續深入,不符合相關排放標準的水泥企業面臨著被關停退出的風險另一方面,環保政策的嚴苛性也在倒逼水泥企業投入巨額資金不斷推動水泥產業轉型升級,但這,也給企業資金、人員成本等帶來較大壓力,給水泥行情的長期穩定性帶來不確定性。


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